Nous apportons des réponses individualisées aux problématiques rencontrées par l'investisseur.

Nous mettons également en place des prestations d'analyse et de suivi prédéfinies, organisées autour de trois axes principaux :

examen global du portefeuille (OPCVM, titres vifs, produits dérivés),
consolidation, identification des zones de vulnérabilité et stress tests,
accompagnement permanent par un contrôle continu de l'ensemble du portefeuille.

Nous proposons enfin la réalisation complète d'une stratégie d'allocation d'actifs sous contrainte. Cette stratégie repose sur l'élaboration d'un cahier des charges personnalisé, sur le choix d'une allocation cible, et sur un reporting financier dynamique autorisant une prise de décision rapide et objective.

Nos références : Mutuelles, Caisse de Congés Payés, Fondations, Sociétés d'HLM, Associations.