EREVAL finance **Etude Réalisation Valorisation**

Nos objectifs

Dans un contexte de marchés exigeant, l’investisseur se doit de disposer d’une stratégie d’investissement adaptée, d’être en capacité de faire évoluer son portefeuille et de sécuriser rapidement ses actifs le cas échéant.

EREVAL Finance vous accompagne dans la définition, la mise en place et le suivi de votre stratégie d’investissement au travers d’une approche sur-mesure et d’outils d’analyse et de contrôle adaptés.

Conscients de la nécessité de valoriser votre travail d’investisseur professionnel pour vous permettre d’être réellement acteur de votre gestion, nous rendons accessibles les concepts et outils financiers les plus efficients utilisés aujourd’hui en finance de marché (allocation d’actifs, management du risque, contrôle prudentiel, reporting).

Notre méthodologie de suivi dynamique autorise une identification rapide des dérives du portefeuille, une réduction des délais de réaction et une sécurisation durable de la performance.

Méthode

Méthode

Nous apportons des réponses personnalisées aux problématiques rencontrées et proposons également des prestations d’analyse et de suivi prédéfinies. Ces prestations types s’organisent alors comme suit :

Analyse préliminaire du portefeuille : l’examen global
Evaluation des zones de vulnérabilité du portefeuille : l’analyse en contenu
Contrôle global des risques, alertes préventives et adaptation dynamique du portefeuille aux conditions de marchés : l’accompagnement permanent
Mise en place d’une méthodologie d’allocation d’actifs (sous contrainte d’un cadre prudentiel, ex SOLVABILITE II)
Mise en conformité des dispositifs de contrôle interne

Fonctionnement

Fonctionnement

Nous nous appuyons sur les documents administratifs, comptables, financiers et réglementaires fournis par les investisseurs.
Les résultats de nos études sont consultables pour l’essentiel via un espace dédié et sécurisé de notre site. Ils peuvent être également présentés sous la forme de rapports ponctuels ou périodiques, au libre choix de l’investisseur.
Notre mode de facturation est forfaitaire pour une lisibilité accrue. Nous sommes à votre disposition pour toute démonstration technique d’analyse et de suivi, ainsi que pour définir avec vous les éventuels besoins d’accompagnement adaptés à votre problématique d’investissement.
Nous consulter pour toute information complémentaire.

Atouts

Nos Atouts

Une expérience concrète du métier acquise aux côtés des grands investisseurs.
Une caution scientifique réelle et des partenariats efficaces au service d’une prestation « sur mesure ».
Une connaissance approfondie des intervenants de marché : OPCVM, Gérants, Sociétés de Gestion, Dépositaires.
La mise en œuvre d’outils d’aide à la décision performants et à forte valeur ajoutée.
Une indépendance totale vis à vis de l’ensemble des acteurs du marché de l’investissement institutionnel, garantie d’une prestation de service de qualité et d’une objectivité réelle.
Une transparence totale dans la réflexion, l’action et la rémunération.

Nos références

Gestion de trésorerie :
Grandes entreprises, Associations

Gestion des réserves : Mutuelles, Caisses de Congés Payés, Fondations

Gestion de l’épargne salariale :
Grandes entreprises,
Comités d’entreprises

Associés

Laurent MEYER

Associé-gérant.
Titulaire d'un DESS Banque-Finance et d'un Magistère d'Economie et Finance Internationales.
Chargé d’enseignement en gestion de portefeuille et allocation d’actifs à l’Université et à l’IAE de Bordeaux (Licence de Gestion du patrimoine, M1 et M2 GP et CPA), Paris 13 (M2 IFIM) et IAE de Nantes (DU de Gestion du patrimoine).

Antoine GANNE

Titulaire d’un DESS de gestion des risques bancaires et d’un DESS de Mathématiques appliquées.
Intervenant professionnel en Master Gestion des Risques Financier (IGR-IAE Rennes).

Jean-Louis CASSABALIAN

Actuaire diplômé de l'ISFA (Lyon).
A occupé différents postes professionnels à la Caisse des dépôts (études actuarielles), au Crédit Agricole (gestion obligataire), au Crédit Mutuel (chef du service titres, bourses, gestion obligataire, puis directeur financier).
Consultant bancaire et financier dans le cadre du programme de l'Union Européenne TACIS.
Professeur associé à l'Université Bordeaux IV depuis 1993.

Formation

Formation

Nous organisons des modules de formation entreprises à destination des personnels, des administrateurs ou des équipes dirigeantes.

Les interventions font toujours l’objet d’une convention de formation professionnelle continue et d’un programme personnalisé. Les moyens techniques et pédagogiques sont précisément adaptés aux thématiques choisies, à la disponibilité des bénéficiaires et à la progression des enseignements.

Les interventions visent principalement l’acquisition et la maîtrise des outils et concepts théoriques & réglementaires fondamentaux, des notions de mathématiques et de calculs financiers nécessaires à une gestion courante des excédents de trésorerie, ainsi que la mise en place de systèmes de suivi dynamique des placements et de contrôle interne.

Des mécanismes internes d’évaluation et de contrôle continu peuvent être mis en œuvre au travers d’applications et d’exercices dédiés afin de valider la progression des bénéficiaires de la formation. Type d’action de formation (au sens des art L.6313-1 et L.6312-1 du Code du Travail) : Actions concourant au développement de compétences du salarié.

En savoir plus

EREVAL Finance est organisme prestataire de formation. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 06930 33 auprès du préfet de la région Aquitaine conformément aux dispositions de l’Article R.921-5 du code du travail.

APPRÉCIATION MOYENNE attribuée par les apprenants en 2023 : TRÈS BIEN 100%

Coordonnées

Nos coordonnées

11 rue Aristide Briand 33150 CENON

Tél. : 05 56 32 30 52 ou 0 870 27 32 15
Fax : 05 56 32 72 75

Email : contact@ereval-finance.com

Immatriculé n° 13000398

Contactez-nous

Mentions légales

Mentions légales

EREVAL FINANCE , SARL au capital de 8000 € immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 477 529 010
Siège social : 11 rue Aristide Briand - 33150 CENON
TVA Intracommunautaire : FR56477529010 Code APE : 7022 Z

- INFORMATIONS LÉGALES

EREVAL FINANCE est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 13000398 au titre de l’activité réglementée suivante :

- CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ces informations sont consultables sur les sites www.orias.fr et www.amf-france.org.

Votre conseiller s’est par ailleurs engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Il dispose, conformément à la loi et à ce code de bonne conduite, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes souscrite auprès de AIG EUROPE (Montants : 150 000 euros - N° de polices : 2 400 292). Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

EREVAL FINANCE agit dans le cadre d’un conseil CIF indépendant et ne reçoit aucune rémunération de la part d’un quelconque fournisseur. Sa rémunération lui sera donc versée uniquement par le client lui-même sous forme d’honoraires. EREVAL FINANCE est par ailleurs totalement indépendant de tout organisme financier, banque, assureur ou promoteur et ne représente aucun d’entre eux. Il ne dispose d’aucun contrat de démarchage avec de tels organismes.

EREVAL FINANCE est organisme prestataire de formation :
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 06930 33 auprès du préfet de la région Aquitaine conformément aux dispositions de l’Article R.921-5 du code du travail.
Egalement enregistré au DATADOCK depuis juin 2017 et référencé QUALIOPI au titre de ses activités de formation depuis novembre 2021.

- TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012)

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE

Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier : 11 rue Aristide Briand – 33150 CENON
Par téléphone / fax : 0556323052 / 0556327275
Par mail à l’adresse dédiée direction@ereval-finance.fr

Litiges avec une entreprise : adresse du Médiateur de l’ANACOFI :

Médiateur de l’ANACOFI
92 rue d’Amsterdam
75009 Paris

Litige avec un consommateur pour l’activité de CIF : adresse du Médiateur de l’AMF :

Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse
75 082 Paris cedex 02

Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai.

- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

- POLITIQUE TARIFAIRE AU 31/12/2022 :

Les travaux et études ponctuels réalisés par la société EREVAL FINANCE, détaillés dans la lettre de mission, donnent lieu à l’application d’honoraires liés à leur durée, à leur nature, et à leur niveau de technicité. Il convient au final de distinguer cinq niveaux d’intervention à leur tour mentionnés dans la lettre de mission.

Travaux de recueil de données…………………. 300 € HT / jour (360 € TTC)

Analyse économique ou financière…………….. 500 € HT / jour (600 € TTC)

Etude technique………………………………….. De 600 € à 1500 € HT / jour (1800 € TTC)

Suivi de production……………………………….. 500 € HT / jour (600 € TTC)

Frais de déplacement

Les missions de suivi dynamique de portefeuille et de réactualisation de la stratégie d’allocation d’actifs font par ailleurs l’objet d’une rémunération forfaitaire fonction à la périodicité des interventions (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et du nombre de lignes (OPCVM, titres vifs, produits structurés) présentes dans le portefeuille.

Les montants pourront éventuellement être régularisés à l’échéance du contrat en fonction des travaux supplémentaires ou missions annexes effectués par EREVAL FINANCE.

FICHE D'INFORMATION LÉGALE : consultez la fiche au format pdf

Site Internet EREVAL FINANCE :

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Réalisation: French Madeleine
Photos : Alain Goulard
Directeur de la publication : Laurent MEYER